Şirket satınalmalarda uluslararası boyutta önemli bir satın alma sürprizi yaşanıyor. Stellantis Grubu ile Ferrari’de önemli hisselere sahip İtalyan Agnelli ailesinin EXOR N.V. şirketine ait bir diğer otomotiv şirketi IVECO satışta. Jaguar ve Land Rover markalarının da sahibi olan Tata Group, yaklaşık 3.8 milyar euro hisse değeriyle Iveco kamyon bölümünü satın almak için anlaştığını bildirdi. Satış, savunma bölümünün satışına endekslendi.
31 Temmuzda Mumbai’de yapılan açıklama ile Iveco Group N.V. ile Tata Motors Limited, bir ticari araçlar grubu oluşturmak amacıyla işbirliği anlaşmasına vardıklarını duyurdu.
Iveco Group’un en büyük hissedarı olan Exor N.V. (Exor), teklifin desteklenmesi amacıyla, Iveco Group’un toplam adi hisse senetlerinin yaklaşık %27,06’sını ve oy haklarının %43,11’ini temsil eden hisselerini taahhüt ederek geri dönülmez bir şekilde bağlayıcı söz verdi.
Savunma iş birimi şirketlerinin satışının 2026 yılının ilk çeyreğinde ve nihai olarak 31 Mart 2026 tarihinden geç olmamak üzere kapanması öngörülmektedir.
Ortaya çıkacak yeni yapı, yıllık yaklaşık 540 bin adetlik satış kapasitesine ve geniş bir küresel varlığa sahip olacak. Iveco ile Tata Motors‘un ticari araç iş birimi, toplamda yaklaşık 22 milyar EUR birleşik gelir elde ederek, Avrupa (%50), Hindistan (%35) ve Amerika (%15) genelinde dağılıma ulaşacak ve Asya ile Afrika’daki gelişmekte olan pazarlarda cazip bir konuma sahip olacak.
Gerekli adımlara ve Ön Teklif Belgesi’nin gerekli onayına dayanarak, Iveco Group ve Teklif Sahibi, Teklifin 2026’nın ikinci çeyreğinde kapanmasını öngörmektedir.
Birleşmeyle bağlantılı olarak, Iveco Group adına Goldman Sachs münhasır finansal danışman olarak, De Brauw Blackstone Westbroek ve PedersoliGattai hukuk danışmanı olarak ve Maisto e Associati İtalyan vergi danışmanı olarak görev yapmaktadır.
Tata Motors adına Morgan Stanley India Company Private Limited münhasır finansal danışman olarak görev yapmaktadır. Morgan Stanley Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc ve MUFG Bank, Ltd., önerilen teklifin finansmanı için 3.8 milyar Euro’luk finansman tesislerini ortaklaşa üstlenmiştir. Clifford Chance hukuk danışmanı olarak görev yapmakta olup, PwC ve Kearney Durum Tespiti çalışmalarına yardımcı olmuştur.
